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In Venedig verschwinden mehrere Menschen spurlos, darunter auch englische Touristen. Um deren Verbleib zu klären, wird John Sinclair gerufen. Zur Tarnung mischt sich der Geisterjäger zusammen mit seinen Freunden unter eine Reisegruppe. Unentdeckt bleibt John jedoch nicht, denn der Schwarze Doge attackiert ihn. Dabei geht er völlig skrupellos vor, schließlich will sich der ranghohe Dämon seine Herrschaft in der Lagunenstadt von niemandem streitig machen lassen ...
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